Témoignage client bilan retraite

Des conseils éclairés : une vue plus précise avant mon départ en retraite

Cette client nous avait sollicité trois ans auparavant pour avoir un premier niveau de conseil concernant sa retraite. 
Voici son témoignage après un bilan retraite personnalisé : 


" J'avais mis un bon moment avant de te solliciter pour effectuer mon bilan retraite il y a maintenant 3 ans (on a toujours plus urgent à traiter que soi-même quand on est chef d'entreprise) et j'avoue être très heureuse aujourd'hui de l'avoir fait car non seulement ça m'a permis sur le moment d'avoir un comparatif daté et chiffré très clair des différentes options qui s'offraient à moi en fonction de mon âge de départ à la retraite mais ça m'a également permis aujourd'hui d'avoir une actualisation ô combien précieuse puisque je me suis rendue compte lors de notre échange d'une démarche à réaliser dès maintenant pour être dans les temps pour un éventuel départ à la retraite dans un an.Je te remercie pour tes conseils éclairés, ta disponibilité. "